2024年，中國(guó)體育用品出口交出增速6.77%的答卷，全年出口額達(dá)283.96億美元，展現(xiàn)了“中國(guó)制造”的韌性。與之同頻，體育用品行業(yè)外貿(mào)仍面臨產(chǎn)業(yè)鏈外遷、成本優(yōu)勢(shì)減弱等深層次挑戰(zhàn)。中國(guó)體育用品業(yè)聯(lián)合會(huì)日前發(fā)布《中國(guó)體育用品對(duì)外貿(mào)易發(fā)展報(bào)告(2024)》，對(duì)行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢(shì)進(jìn)行深度解析，幫助企業(yè)在新的一年里把握出海機(jī)遇。

　　近幾年，體育用品對(duì)外貿(mào)易出現(xiàn)大幅度震蕩，經(jīng)過(guò)2023年的去庫(kù)存周期，國(guó)際體育用品市場(chǎng)需求逐步修復(fù)，尤其是歐美消費(fèi)市場(chǎng)的復(fù)蘇，為跑步機(jī)、健身器材等品類(lèi)注入增長(zhǎng)動(dòng)力。2024年，中國(guó)體育用品進(jìn)出口總額298.83億美元，較2023年增長(zhǎng)6.22%。其中，進(jìn)口額14.88億美元，較2023年下降3.31%；出口額283.96億美元，較2023年增長(zhǎng)6.77%。

　　伴隨體育用品企業(yè)出海持續(xù)升溫，全球供應(yīng)鏈格局發(fā)生變化——耐克、阿迪達(dá)斯等國(guó)際品牌將產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至東南亞；代工龍頭企業(yè)在越南、印度尼西亞的工廠已占據(jù)全球運(yùn)動(dòng)鞋產(chǎn)能的八成以上，直接導(dǎo)致中國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋出口連續(xù)兩年下滑。這也提示想要依靠出海打開(kāi)新局面的體育用品企業(yè)，代工模式式微，自主創(chuàng)新與品牌化成為破局關(guān)鍵。

　　好消息是，政策與市場(chǎng)的雙重驅(qū)動(dòng)為行業(yè)指明方向。《關(guān)于提升加工貿(mào)易發(fā)展水平的意見(jiàn)》提出推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈向高端延伸，鼓勵(lì)企業(yè)從OEM(代工)向ODM(自主研發(fā)制造)和OBM(自主品牌)升級(jí)。與此同時(shí)，東南亞、拉美等新興市場(chǎng)的崛起，為露營(yíng)裝備、球類(lèi)產(chǎn)品等品類(lèi)開(kāi)辟了新空間。例如，馬來(lái)西亞、泰國(guó)對(duì)合成纖維帳篷的需求四年內(nèi)翻番，墨西哥、巴西長(zhǎng)期占據(jù)球類(lèi)產(chǎn)品出口前三……這些變化為體育用品企業(yè)提供了市場(chǎng)多元化機(jī)會(huì)。

　　體育用品出口市場(chǎng)中，美國(guó)作為多年來(lái)最大出口國(guó)的地位不受挑戰(zhàn)。2024年，體育用品對(duì)美出口89.28億美元，較上年增長(zhǎng)12.53%，占全部出口的31.44%。在其他排名前二十的出口目的地中，越南、泰國(guó)、墨西哥、巴西、波蘭等新興市場(chǎng)值得關(guān)注，這些國(guó)家近幾年表現(xiàn)出較為廣闊的市場(chǎng)潛力，也是我國(guó)體育用品出口第二梯隊(duì)的中堅(jiān)力量。

　　外貿(mào)形式更多元，“一般貿(mào)易”占比上升。經(jīng)過(guò)全球貿(mào)易體系的深度演進(jìn)，中國(guó)對(duì)外貿(mào)易業(yè)態(tài)持續(xù)創(chuàng)新，跨境電商、市場(chǎng)采購(gòu)貿(mào)易等新業(yè)態(tài)蓬勃興起，形成了多維度、立體化的貿(mào)易格局。作為傳統(tǒng)支柱型貿(mào)易方式，一般貿(mào)易和加工貿(mào)易始終占據(jù)我國(guó)對(duì)外貿(mào)易的主導(dǎo)地位。

　　隨著國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)社會(huì)環(huán)境逐步演化，一般貿(mào)易占比有所上升，加工貿(mào)易占比下降。2024年，體育用品一般貿(mào)易出口196.9億美元，占比69.36%，加工貿(mào)易出口39.40億元，占比13.88%。

　　聚焦具體品類(lèi)，中國(guó)體育用品外貿(mào)的“冷暖差異”較為顯著。其中運(yùn)動(dòng)鞋服出口承壓，高端市場(chǎng)依賴(lài)顯著。運(yùn)動(dòng)鞋服作為傳統(tǒng)出口主力，2024年出口額雙雙下滑，其中，運(yùn)動(dòng)服出口23.14億美元，下降4.45%；運(yùn)動(dòng)鞋出口20.60億美元，下降6.90%。近五年，除2021年和2022年出口實(shí)現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)外，其余三個(gè)年份運(yùn)動(dòng)鞋服均出現(xiàn)明顯回落。這樣的態(tài)勢(shì)與產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)際轉(zhuǎn)移密切相關(guān)。

　　跑步機(jī)出口額延續(xù)升勢(shì)，“新興經(jīng)濟(jì)體”市場(chǎng)潛力大。2024年，跑步機(jī)出口繼續(xù)取得良好業(yè)績(jī)，出口共計(jì)1673.63萬(wàn)臺(tái)，出口額13.58億美元，增幅分別達(dá)到44.70%、37.08%。

　　從出口市場(chǎng)結(jié)構(gòu)看，美國(guó)作為我國(guó)跑步機(jī)出口最大市場(chǎng)，連續(xù)三年出口市場(chǎng)份額超過(guò)36%。

　　英國(guó)、德國(guó)、印度、西班牙、荷蘭作為跑步機(jī)出口傳統(tǒng)主力市場(chǎng)，保持相對(duì)穩(wěn)定的市場(chǎng)份額。一些新興經(jīng)濟(jì)體表現(xiàn)出較強(qiáng)的消費(fèi)能力和市場(chǎng)潛力，印度尼西亞出口份額從2020的1.31%，穩(wěn)步增長(zhǎng)到2024年的2.39%；波蘭從2020年份額0.95%，逐年遞增到2024年的2.29%，躋身出口市場(chǎng)前十名。隨著這些新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的快速提高，民眾對(duì)健康和健身更加重視，跑步機(jī)等健身器材需求也快速釋放。近幾年，巴西、墨西哥、越南、泰國(guó)、馬來(lái)西亞、土耳其等出口市場(chǎng)都表現(xiàn)出色，值得關(guān)注。

　　健身器材需求回暖。2024年，健身器材出口50.47億美元，同比增長(zhǎng)22.13%，繼2023年之后連續(xù)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。美國(guó)、德國(guó)、英國(guó)、荷蘭、日本等在出口市場(chǎng)中位居前列。值得一提的是，2024年排名前十大市場(chǎng)全部實(shí)現(xiàn)出口增長(zhǎng)，顯示出全球市場(chǎng)需求整體回暖的積極信號(hào)。

　　人造草市場(chǎng)發(fā)展均衡，中低端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力更強(qiáng)。2024年度，人造草皮出口共計(jì)4.55億美元，較上年小幅下降2.62%。人造草坪對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)出口呈現(xiàn)穩(wěn)中趨降態(tài)勢(shì)，而對(duì)東南亞、中東、拉美和非洲一些發(fā)展中國(guó)家出口則表現(xiàn)出很好的增長(zhǎng)勢(shì)頭。

　　戶(hù)外用品則呈現(xiàn)出“傳統(tǒng)市場(chǎng)穩(wěn)、新興市場(chǎng)熱”的格局。2024年，我國(guó)戶(hù)外用品出口25.90億美元，較2023年小幅下跌2.60%，仍處在合理調(diào)整范圍。合成纖維帳篷出口額占戶(hù)外用品總出口的73.36%，美國(guó)、澳大利亞、德國(guó)仍是核心市場(chǎng)，但馬來(lái)西亞、泰國(guó)的表現(xiàn)尤為突出，成為行業(yè)新亮點(diǎn)。

　　2024年，中國(guó)球類(lèi)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)出口6.99億美元，小幅下滑5.61%。美國(guó)、巴西、墨西哥連續(xù)三年占據(jù)出口額前三名。

　　過(guò)去一年，中國(guó)體育用品外貿(mào)的“傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)”與“新興市場(chǎng)”交替敘事。運(yùn)動(dòng)鞋服的份額流失警示傳統(tǒng)代工模式的弊端，而健身器材的逆勢(shì)增長(zhǎng)則證明創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的潛力。未來(lái)，體育用品行業(yè)仍需在“守”與“攻”之間找到平衡——守住高端市場(chǎng)的品質(zhì)口碑，深耕新興市場(chǎng)的差異化需求；守住供應(yīng)鏈的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，鉆研技術(shù)研發(fā)的附加值空間。當(dāng)“價(jià)格優(yōu)勢(shì)”逐漸讓位于“價(jià)值優(yōu)勢(shì)”，更多中國(guó)體育用品企業(yè)才能真正從“世界工廠”邁向“全球品牌”。(豐佳佳)